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一、招標(biāo)概況
揚州瘦西湖旅游發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“旅發(fā)集團”）根據(jù)自身經(jīng)營要求擬在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行15億元的中期票據(jù)。現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次中期票據(jù)的主承銷商。
二、投標(biāo)人資格
1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力。
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備中國銀行間市場交易商協(xié)會中期票據(jù)主承銷商資質(zhì)。
三、投標(biāo)文件內(nèi)容
（一）中國銀行間市場交易商協(xié)會中期票據(jù)主承銷商資質(zhì)證明文件。
（二）歷史承銷業(yè)績
1、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷商在全國范圍承銷中期票據(jù)累計金額【統(tǒng)計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷排名（wind口徑），時間區(qū)間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構(gòu)類型（銀行）、債券分類(中期票據(jù))、主體評級(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國有企業(yè))、地域分類(全國)、主體口徑(名義發(fā)行主體)，勾選聯(lián)主實際比例】。
2、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷商在江蘇省范圍承銷中期票據(jù)累計金額【統(tǒng)計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷排名（wind口徑），時間區(qū)間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構(gòu)類型（銀行）、債券分類(中期票據(jù))、主體評級(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國有企業(yè))、地域分類(江蘇)、主體口徑(名義發(fā)行主體)，勾選聯(lián)主實際比例】。
3、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷商在全國范圍承銷定向工具累計金額【統(tǒng)計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷排名（wind口徑），時間區(qū)間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構(gòu)類型（銀行）、債券分類(定向工具)、主體評級(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國有企業(yè))、地域分類(全國)、主體口徑(名義發(fā)行主體)，勾選聯(lián)主實際比例】。
4、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷商在江蘇省范圍承銷定向工具累計金額【統(tǒng)計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷排名（wind口徑），時間區(qū)間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構(gòu)類型（銀行）、債券分類(定向工具)、主體評級(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國有企業(yè))、地域分類(江蘇)、主體口徑(名義發(fā)行主體)，勾選聯(lián)主實際比例】。
（三）綜合實力
以投標(biāo)人在公開市場公布的2023年審計報表中合并口徑為準(zhǔn)，考察其凈資產(chǎn)規(guī)模。
（四）銀企合作情況
1、對旅發(fā)集團的表內(nèi)固定資產(chǎn)貸款利率。按截至2024年4月30日，投標(biāo)人對旅發(fā)集團合并口徑內(nèi)單位（以公開市場公布的合并口徑為準(zhǔn)）發(fā)放的表內(nèi)固定資產(chǎn)貸款，計算固定資產(chǎn)貸款加權(quán)平均利率。固定資產(chǎn)貸款加權(quán)平均利率=每筆固定資產(chǎn)貸款余額*當(dāng)前對應(yīng)貸款利率/投標(biāo)人對旅發(fā)集團合并口徑發(fā)放的固定資產(chǎn)貸款總余額。
2、對旅發(fā)集團（以公開市場公布的合并口徑為準(zhǔn)）的表內(nèi)固定資產(chǎn)貸款余額。
3、截至2024年4月30日，招標(biāo)人作為旅發(fā)集團在銀行間交易商協(xié)會債券承銷商的發(fā)債余額。
（五）債券承銷費率
投標(biāo)人需就中期票據(jù)年承銷費率報價，不接受浮動報價。
（六）注冊發(fā)行方案
中期票據(jù)注冊發(fā)行方案設(shè)計、申報時間安排、時間節(jié)點控制等。
（七）服務(wù)亮點
1、募集資金的使用審批便捷度（經(jīng)辦行權(quán)限、或市行權(quán)限、或省行權(quán)限等）。
2、中期票據(jù)注冊發(fā)行項目團隊的人員組成、學(xué)歷、經(jīng)驗、協(xié)會溝通能力等。
（八）其他專項要求
債券余額包銷與主動認(rèn)購情況（需提供說明函）。
四、評審機制
（一）根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》，將組建評審專家組對投標(biāo)文件進行評估，對投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進行綜合評分，經(jīng)過費率磋商一致后，根據(jù)評分排序優(yōu)先的原則，選取前三名為中標(biāo)人。
（二）本次中期票據(jù)的遴選評審會無需現(xiàn)場述標(biāo)。
五、投標(biāo)報名方式
如投標(biāo)人確定參加投標(biāo)，請于2024年5月29日前將法定代表人授權(quán)委托書原件、被授權(quán)人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本原件的掃描件加蓋投標(biāo)人公章發(fā)送至招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)絡(luò)人電子郵箱（329911130@qq.com）進行登記，發(fā)送后與代理機構(gòu)確認(rèn)是否收到，如投標(biāo)人未按上述要求去做，將自行承擔(dān)所產(chǎn)生的風(fēng)險。未報名者、超過時限者不得前來投標(biāo)。
六、投標(biāo)文件及遞交時間
投標(biāo)文件一式伍份（一正四副），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人單位公章后，面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2024年6月11日下午17時，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。開標(biāo)時間及開標(biāo)地點
開標(biāo)時間：2024年6月12日9:30
開標(biāo)地點：揚州市邗江區(qū)邗江北路68號旺角西入口三樓江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司開標(biāo)室
七、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告和招標(biāo)文件所提供的相關(guān)信息和資料。
八、注意事項
1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費用，由投標(biāo)人自理。
2、投標(biāo)人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將取消投標(biāo)人的本次競標(biāo)資格。
3、投標(biāo)人應(yīng)由兩家銀行組成聯(lián)合體投標(biāo)，各項評分以聯(lián)合體中得分較優(yōu)一方為準(zhǔn)合并計算總分。
4、投標(biāo)人應(yīng)參照招標(biāo)文件附件文檔格式填列相關(guān)信息。
5、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn)。
九、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式
聯(lián)絡(luò)人：張靜
聯(lián)系電話：18752727498
郵寄地址：江蘇省揚州市邗江區(qū)邗江北路68號旺角3樓江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司代理部
2024年5月22日
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